Comment envoyer un lien à un client
Grâce à cette amélioration, les conseillers peuvent utiliser la nouvelle fenêtre Demande d'enregistrement client pour envoyer à un client un lien dans un courriel ou un texto. Pour accéder à la fenêtre Demande d'enregistrement client, accédez à la vue Entente du client, puis cliquez sur le nouveau bouton Demande d'enregistrement client.
Pour envoyer un lien au client, il suffit de cocher la case correspondant à la méthode d'envoi du lien, de vérifier que les coordonnées transférées automatiquement depuis la vue Entente du client sont exactes, puis de cliquer sur le bouton Envoyer. La fenêtre Demande d'enregistrement client se ferme et le lien est envoyé au client sous forme de courriel ou de texto.
Processus d'enregistrement libre-service du client
Lorsque le client clique sur le lien contenu dans le courriel ou le texto, la fenêtre Enregistrement libre-service du contrat de location s'affiche dans un nouvel onglet du navigateur. Le client peut alors simplement cliquer sur le bouton Commencer pour afficher les formulaires dans lesquels il peut saisir ses renseignements personnels. Une fois soumises, les données sont automatiquement mises à jour dans le contrat.
Les clients doivent fournir leurs informations aux sections suivantes.
Renseignements personnels. Le client saisit ses renseignements personnels dans cette section, tels que son nom, son numéro de téléphone et son adresse.
Information sur le permis de conduire. Le client saisit dans cette section les informations de son permis de conduire, telles que le numéro du permis, la province ou l'État et la date d'expiration.
Détails d'assurance. Le client saisit dans cette section les informations de son assurance, telles que le nom de l'assureur, le numéro de police et la date d'expiration.